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一、热点前瞻（6.20）热点一： 储能逻辑概述：今年以来，一批可再生能源重大工程有力推进，其中储能设施成为重要组成项目。与此同时，多部门还在加快推进新型储能规模化应用、示范推广应用等方面作出一系列决策部署，由此业内人士预计下一步我国储能建设将呈现“步稳蹄疾”之势。点评：为此，在技术创新领域，国家将组织实施重大科技创新项目，支持龙头企业联合行业优势力量，推动压缩空气储能、液流电池、固态电池等新型储能关键技术突破。相关公司： 湘电股份——先后研发的首台低温余热发电系统、抽水储能、飞轮储能系统、智能微网储能系统等多款新产品已陆续交付使用。同飞股份——基于多年的专业温控技术储备和行业积累，针对储能行业不用的应用场景，开发了系列储能液冷、空冷产品锐新科技——公司生产的储能电池包保护壳体和散热器应用于储能相关产品上面，公司生产的精密铝合金部件有应用在储能逆变器中。
热点二：充电桩逻辑概述：到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。具体措施包括建设城市群都市圈充电网络、建设农村充电基础设施示范区、发展快速充换电技术、减免场地租金等多方面。点评：今年以来不断出台政策，助力充电桩下乡，并提出要建成适度超前的充电基础设施，新增公用桩与公共领域新能源车比例力争到1:1。在政策与需求共振下，充电桩板块有望迎来快速发展。相关公司：
道通科技——发布了AC Ultra、AC Compact等系列产品，并快速通过海外多国认证，其Boost充电模式对比普通直流桩充电速度提升30%。通合科技——主要产品有充换电站充电电源、车载电源、电力操作电源等。英可瑞——主要产品有电动汽车充电电源、电力操作电源和其他电源等，广泛应用于电力、新能源汽车、通信、冶金、化工、石油等行业。特锐德——是国内充电桩运营龙头，子公司特来电占据国内充电桩保有量第一名；万马股份——深耕充电桩领域多年，截至2022年在运营充电桩约为2.65万台。
热点三：金融AI逻辑概述：6月19日，美国金融科技公司Broadridge子公司LTX宣布，推出一款基于GPT-4大模型的聊天机器人APP BondGPT。点评：近年来，金融机构业务需求复杂多变、监管趋严、人力成本上升等因素的影响下，对数字化建设的投入意愿与力度逐步强化。相关公司：同花顺——拥有海量金融数据的生态体系，C端软件、ifind、爱基金三大场景拥有超3000万月活，丰富数据为AI大模型训练奠定良好基础，千万级日活跃用户变现增量可期。东方财富——通过将AI技术引入数据深加工，自主研发了Choice财务风险系统，对公司财务风险进行辨识归类。公司有望凭借AI相关研发及产品落地经验，推动AI技术在相关业务场景的快速落地。恒生电子——金融、证券行业软件龙头，有投资、数据、投顾、客服等AI多方向赛道。
热点四：水利建设逻辑概述：水利部于6月19日12时针对江苏等10省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组赴一线，指导做好暴雨洪水防御工作。据水利部预测，今年6月至8月我国旱涝并重，极端事件多发频发重发。南北方都有多雨区，可能发生较大洪水。点评：2023年为新的一轮重大项目启动年，2023-2025年预计仍有百项以上重大水利工程项目推进开工落地的空间。相关公司：新兴铸管——公司铸管业务下游主要集中在市政、基建等相关项目中。公元股份——公司塑料管道产品可应用于水利工程的占比大概在20%-30%左右。东宏股份——公司研发的大口径长寿命国家重点工程专用的钢塑复合管道将提升公司在重点水利、市政工程项目上的竞争优势。
二、操作策略昨日指数小幅回调，深成指和创业板指距离5日均线支撑较远，沪指回踩3250点支撑。市场情绪方面，昨日连板数11只，连板高度为4板，涨停数量46家，3只跌停，指数虽然回调，但短线情绪相比上周五却更强，目前短期趋势向上未变，回踩是上车的机会。
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